1.新装crm如果这里未点[管理]按钮设置显示模块,控制台会报错(ps:1.2版本新安装oa系统的情况,如果设置一次后,在取消则不会报错)
2.点击客户/合同名称后,弹出的详情页面建议改为禁止编辑,如果需要修改的话,点击页面底部[编辑]按钮进行编辑,避免误操作导致数据被修改。也可以增加用户的心理安慰(如果点开查看内容时内容可以随意修改,操作这个板块时就会很小心翼翼,避免误改了设置)
3.云盘开放更多格式上传(格式最好可以在系统设置中设置),云盘完善常用格式后,基本我们可以把百度网盘数据转移到陀螺匠中了
4.文件在回收站中删除后,对应的阿里云oss中还是存在,未删除。
5.附件内容,建议同步至云盘中(单独文件夹存放,无权限更改。文件为:附件相关→客户附件→xxx客户(客户名称,根据所属权限是否可查看)→上传的对应附件),这样方便统一入口可以下载对应合同、签字单、扫描件。也可以把对应客户相关资料上传至此文件夹
6.付款提醒下的续费提醒,建议增加一个【续费周期】的列表选项,可以选择【无】、【自由】、【年】、【月】、【周】、【自定义】
选项说明:
无:代表到期点【付款】时无需创建下次续费提醒
自由:则在点击【付款】按钮时续费时间可以随意填写
年:如果续费提醒日期为:2023年12月12号,到期点【付款】按钮后,自动创建2024年12月12号的到期提醒。
月、周的规则跟年类似。
自定义:自定义填写到期时间,如果填写90天,点击付款后自动创建一个90天后的到期提醒(日期为上个到期提醒截至时间往后一天+90天)。
8.建议对客户、合同明细增加【操作记录】板块,对这个客户或者这个客户的合同的所有操作记录,都可以在【操作记录】中查看。保障企业的数据安全
例如:张三员工修改了【测试客户】的信息,把【测试客户】改成了【测试集团】
则【操作记录】中就有对应信息:
时间 操作人 操作类型 详情
2023年11月23日18点19分50秒 张三 查看 查看了【测试客户】
2023年11月23日18点20分12秒 张三 修改 客户名称:测试客户→测试集团
2023年11月23日18点21分32秒 张三 新增 新增合同:测试集团陀螺匠销售合同,金额:11111元.....
2023年11月23日18点22分12秒 张三 付款 合同付款:张三对测试集团陀螺匠销售合同提交付款1111元
ps:日志(操作记录)是企业一个重要的功能,在发现异常时能审计出很多问题。比如下面这个截图就是别家软件的日志截图。对每一个模块下的每一个单据都有【日志】按钮,点击后可以看到对这个单据的所有操作记录(例如:查看记录(部分板块会统计)、修改记录、添加记录、审核记录、删除记录等等)!
9.物资管理缺少资产盘点功能,不能定期或临时对库存商品实际数量进行清查、清点。
物品缺少、什么时候缺少的都没办法及时发现和管控。
10.配置了阿里云oss,上传左上角LOGO,添加客户附件、公告首图都提示上传失败,但在云盘中上传所有相关文件都正常,除了云盘外都提示失败
11.客户导入模板,时间格式限制太死,稍微不对导入就容易报错:local.ERROR: 导入失败:date(): Argument #2 ($timestamp) must be of type ?int, string given ,但前台会返回提示”导入成功“。建议优化一下支持更多时间格式导入,并且导入失败的话就返回对应失败的原因!
12.各种提醒不会发送短信消息至手机上,只有站内提醒。
这是相关日志:
13.手机端点击【代办】进入到详情页面后,底部还有一部分内容被遮挡,无法通过上下滑动页面,把底部的内容滑动上来。
14.点击底部菜单【消息】,再点击【客户合同】,最后点击详情页面中的对应提醒,跳转的是【发票】模块,而不是对应合同的到期提醒板块
↓这是现在跳转的页面↓
👇↓这是应该跳转到的页面↓👇
15.手机端的【企业动态】模块没有【全部】的选项,员工需要一个一个点击对应选项才能看到内容。
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作者 管理员 企业
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