1.在线office服务
wps的在线预览用不起,价格太贵了
啥时候支持微软的这个【https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src= 】请求呀?稳定运行多年,还不用使用什么sdk,直接提供一个公共的url下载链接给这个就可以了。
例如下载url为: https://crmeb.com/a.xlsx
那么直接调用 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://crmeb.com/a.xlsx
就可以完成在线预览,如果这个服务不能使用或者更换域名,直接填写新的url进去就可以完成更换。。。
2.网盘图片预览
双击网盘内的图片,无法直接预览,显示这个样子。
PS:我使用的是阿里云OSS
3.触发器无法修改
修改已有的触发器控制台会直接报错,然后修改的【更新方式】还会变成修改之前的状态。
4.更新方式建议增加公式
建议触发器增加【计算公式】这一种更新方式。
参考: https://getrebuild.com/docs/admin/trigger/fieldwriteback#%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%8F
这是别家系统的做法:
5.触发器的类型建议完善增加:回调 URL、自动删除、附件转存、归档
回调 URL:这个功能如果设定的条件满足时自动调用指定URL,将系统中的字段传递过去,例如客户名称、联系方式等,传递给第三方(例如企业微信群的webhook机器人等)
附件转存:意思时如果满足条件,自动将客户管理中的附件显示在企业网盘中指定位置
归档:将指定档案更新为只读状态,无法编辑、无法删除;
6.开发板块中缺乏【记录转换】这个功能。
【记录转换】这个功能可以实现在不同业务实体之间实现记录互转。例如在 CRM 系统中,线索是由各种渠道收集而来,售前或销售跟进后,对符合条件的线索自动转换到客户模块中。
配置好的【记录转换】可以变成按钮放到需要转换的表单中,点击一下自动生成转换到的模块中的数据。
例如:在记录转换中配置线索和客户两个实体对应关系,然后进入到线索板块中,找到对应线索,点击一下【转换为客户】(该按钮名称根据记录转换中的设定来显示,也可以设置不显示此按钮),点击后,自动生成一个客户信息到客户模块中。
也可以把记录转换功能关联到触发器中,满足条件的触发器,会执行记录转换功能,把相应板块中内容转换成指定板块中。
7.客户板块缺少团队模块
可以在团队模块中添加相关人员信息,然后关联相关本次项目的负责岗位:项目组长,项目实施,项目监工,后勤组等。
该模块可以预设相关人员分组,例如A组、B组、C组等,如果选择A组,自动把A组的张三、李四、王五关联至此客户中,对应人员可以直接在【客户】板块中查看这个客户相关信息,分别填写客户相关动态(动态中展示对应人员名称、所属模板的设置岗位),动态的填写框不需要太多不必要的内容输入,一个输入框、一个添加附件即可!
PS:目前系统中的【项目】板块只适合软件开发行业,实体行业不太实用,而且对于实体行业太过于复杂了~
8.数据管理页面中的续费类型完善
数据管理页面中的续费类型中,不能对续费类型设置到期后自动创建新续费单的到期日期。目前大部分行业续费基本都是按N天、N月、N季、N年来收取客户的年费。每次完成续费后还要输入到期日期,操作起来很麻烦,有时候员工忘记填写到期日期,就导致客户软件用不了了我们才发现没在OA系统中设置到期日期,导致没提醒相关人员联系客户,使用起来太不人性化,建议完善这个板块,否则完全依赖OA系统管理客户信息。。。
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作者 管理员 企业
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